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Como cadastrar pessoas e mesclar duplicados

Em Pessoas ficam clientes, proprietários, locatários, fiadores, corretores e outros contatos. Uma mesma pessoa pode ter vários tipos ao mesmo tempo.

Cadastrar uma pessoa

  1. Abra Pessoas no menu lateral e clique em Nova pessoa.
  2. Em Classificação, escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e marque um ou mais Tipos: Cliente, Proprietário, Locatário, Locador, Fiador, Corretor, Captador ou Interessado.
  3. Se quiser, informe o Status, a Origem de captação e o Responsável.
  4. Em Dados Pessoais, preencha o Nome (obrigatório) e, quando tiver, CPF, RG e data de nascimento. Para pessoa jurídica, aparecem Razão Social, CNPJ e responsável legal.
  5. Em Contato, preencha o Celular (obrigatório) e, se houver, e-mail, telefones e WhatsApp.
  6. As seções Endereço, Perfil profissional, Cônjuge e Interesse & Obs são opcionais.
  7. Clique em Salvar.

Pessoas marcadas como proprietário podem ser vinculadas aos imóveis. Veja como cadastrar um imóvel.

O aviso de pessoa já cadastrada

Enquanto você digita o e-mail ou o telefone, o Larvon confere se o contato já existe. Se existir, aparece o aviso Pessoa já cadastrada, com o nome e o botão Ver pessoa. Prefira abrir o cadastro existente a criar outro. O Larvon também avisa quando o CPF já pertence a outro cadastro.

Mesclar duplicados

Se já existem cadastros repetidos, a tela Pessoas mostra o botão Duplicados, com a quantidade de grupos encontrados. Ele aparece só quando há duplicados e para quem enxerga todas as pessoas da imobiliária.

  1. Clique em Duplicados. A janela Possíveis duplicados lista grupos com o mesmo telefone, o mesmo e-mail ou o mesmo CPF.
  2. Em cada grupo, marque quem deve ficar. Por padrão, fica quem tem acesso ao sistema (a etiqueta "com acesso"); se ninguém tem, fica o cadastro mais antigo.
  3. Clique em Mesclar e confirme.

Os outros cadastros do grupo são removidos, e leads, negócios, imóveis e histórico passam para quem ficou. Essa ação não pode ser desfeita, então confira o grupo antes de confirmar. O Larvon avisa "Pessoas mescladas" ao terminar.

Dúvidas comuns

  • Não vejo o botão Duplicados: ele só aparece quando existe algum grupo de duplicados e para quem tem acesso a todas as pessoas.
  • Importei uma planilha e vieram repetidos: use a mescla depois da importação. Veja como importar imóveis e pessoas.
  • Um lead novo gerou outra pessoa: mescle os dois cadastros. O lead e o histórico vão para o cadastro que ficar.