Como configurar as etapas do funil de negócios
As etapas definem o caminho de cada negócio no Kanban. O Larvon já vem com o funil de vendas pronto (Visita, Proposta, Documentos e Contrato, entre outras). Você ajusta como cada etapa aparece e se comporta.
Abrir a tela
Abra Etapas de negócios no menu de configurações, no bloco Operação do CRM. Essa tela é para administradores. A lista mostra, para cada etapa, as colunas Etapa (o nome), Tipo, Limite, Funil (se aparece no Kanban) e Ações.
Reordenar as etapas
- Segure o ícone de arrastar na linha da etapa.
- Solte na nova posição. O Larvon confirma com "Ordem das etapas salva".
Editar uma etapa
- Na linha da etapa, clique em Editar.
- Altere o Nome (até 60 caracteres). Nas etapas do sistema, o nome não pode ser alterado.
- Escolha a Cor da coluna.
- Use Exibir no funil para mostrar ou ocultar a etapa na visão Kanban. Também dá para alternar isso direto na linha, pelo ícone de exibir ou ocultar.
- Em Tipo terminal, marque Nenhum para uma etapa comum, ou Finalizado, Perdido ou Em espera para etapas que encerram ou pausam o negócio.
- Em etapas comuns, preencha o Limite de dias na etapa (de 1 a 365). Esse é o prazo esperado para o negócio ficar ali.
- Clique em Salvar. O Larvon confirma com "Etapa atualizada".
Criar ou desativar uma etapa
- Para criar, clique em Nova etapa, preencha os campos e confirme em Criar Etapa.
- Para tirar uma etapa de uso, clique em Desativar. Etapas do sistema não podem ser removidas.
Dúvidas comuns
- A etapa sumiu do Kanban: confira se Exibir no funil está ligado para ela.
- Não consigo mudar o nome: etapas do sistema têm nome fixo; você pode mudar cor, ordem, limite e exibição.
- Como mover cartões entre etapas: veja como acompanhar os negócios no funil.