Ajuda / Negócios

Como acompanhar os negócios no funil Kanban

Em Negócios, cada oportunidade é um cartão que passa pelas etapas do funil, da visita até o fechamento. A tela abre em Kanban, com uma coluna por etapa.

Ver o funil

  1. Abra Negócios no menu lateral.
  2. No topo, alterne entre Kanban e Lista. No Kanban, escolha a densidade Compacto ou Ampliado; o Larvon lembra a sua escolha.
  3. Use a barra de filtros (por exemplo, por Corretor) para reduzir os cartões. Para voltar a ver tudo, clique em Limpar filtros.

Cada coluna mostra a etapa e os negócios dentro dela. O cartão traz o título, o valor, o corretor e botões para avançar ou voltar uma etapa. Um cadeado indica negócio bloqueado por chaves entregues.

Criar um negócio

  1. Clique em Novo negócio.
  2. Preencha o Título (obrigatório), o Tipo de Negociação e a Etapa inicial.
  3. Informe o Valor Proposta (R$), a Probabilidade (0-100) e a Data Prevista, se tiver.
  4. Busque o Cliente e o Imóvel e escreva Notas se quiser. Salve.

Também é possível gerar o negócio a partir de um lead, com o botão Iniciar atendimento da ficha do lead.

Mover de etapa

  • No Kanban: arraste o cartão para outra coluna, ou use os botões de avançar e voltar do cartão. O Larvon confirma com "Negócio movido".
  • Na ficha do negócio: o funil aparece no topo, e o bloco de próxima ação sugere o passo seguinte, como Registrar proposta, Gerar contrato ou Marcar como assinado. Use Avançar com observação para mover registrando uma nota.

Algumas etapas têm responsável e prazo configurados. Veja como configurar as etapas do funil.

Fechar, perder ou cancelar

  • Fechar negócio: ao mover para a etapa final de fechamento, o Larvon mostra o resumo, com a comissão prevista e o status em que o imóvel ficará. Confirme em Fechar negócio. O fechamento é reversível até a entrega das chaves.
  • Chaves entregues: depois de fechado, o botão Chaves entregues trava o negócio, atualiza o imóvel e libera a comissão. Essa ação é irreversível.
  • Perdido ou cancelado: no menu da ficha, escolha Marcar como perdido ou Cancelar negócio, selecione o Motivo e confirme.

Dúvidas comuns

  • Não consigo mover o cartão: negócios com chaves entregues ficam bloqueados ("Negócio bloqueado — chaves já entregues").
  • Não vejo o botão de ajustar comissão: só quem tem permissão de editar todos os negócios ajusta. Veja propostas e comissão do negócio.
  • Como pagar a comissão: veja como marcar a comissão como paga.